Automatisation des tâches pour TPE et PME
Relances, saisies, comptes rendus, réponses types : dans une petite entreprise, beaucoup de tâches se répètent chaque semaine de la même façon. Trabo les recense avec vous, connecte vos outils entre eux et met en place l'automatisation de ces tâches.
Exemple de scénario
- Un client remplit le formulaire
- Il est ajouté à votre CRM
- Le client reçoit une confirmation, vous êtes prévenu
- Relance automatique si le devis reste sans réponse
Exemple pour une entreprise de services
Nos prestations automatisation
Chaque prestation peut être commandée seule ou avec les autres.
Demandes, relances, suivi client
CRM et prospects
Automatisation du CRM pour TPE et PME : demandes du site enregistrées toutes seules, relances de devis programmées, suivi des prospects sans ressaisie.
Voir le détail →Du devis signé à la facture payée
Devis et facturation
Automatisation des devis et de la facturation : devis accepté transformé en facture, envoi automatique, relances de paiement et export comptable.
Voir le détail →Avis, emails, rapports mensuels
Marketing et reporting
Automatisation marketing pour TPE et PME : alertes d'avis Google, emails de suivi, rappels de rendez-vous et rapports mensuels envoyés automatiquement.
Voir le détail →Exemples d'automatisation des tâches
Des tâches que beaucoup d'entreprises font encore à la main chaque semaine.
Demandes de contact
Le formulaire de votre site alimente directement votre CRM ou votre tableur, et envoie un accusé de réception personnalisé.
Relances de devis
Un rappel part automatiquement quand un devis reste sans réponse après le délai que vous choisissez.
Avis Google
Vous êtes alerté à chaque nouvel avis, avec un brouillon de réponse à valider ou à modifier avant publication.
Facturation
Un devis accepté déclenche la création de la facture, son envoi et son suivi de paiement dans votre outil.
Rapports
Un rapport mensuel de visites, de demandes reçues ou de ventes arrive chaque mois dans votre boîte mail.
Prise de rendez-vous
Chaque rendez-vous réservé déclenche une confirmation, un rappel la veille et une fiche dans votre agenda.
Comment nous procédons
Cartographie
Nous listons avec vous les tâches répétitives et le temps qu'elles prennent chaque semaine.
Priorités
Nous commençons par les automatisations qui font gagner le plus de temps et qui sont les plus simples à fiabiliser.
Mise en place et tests
Chaque automatisation est testée sur des données réelles, puis validée par vous avant la mise en service.
Transmission
Vous recevez une documentation écrite. Les comptes et les accès restent à votre nom.
Vous gardez la main sur vos outils
Vous validez ce qui parle à vos clients
Tout message envoyé automatiquement à un client est relu avec vous avant d'être activé. Les cas délicats restent traités par vous.
Vos outils actuels
Nous connectons les logiciels que vous utilisez déjà, avec n8n, Make ou Zapier selon le cas. Nous choisissons des solutions que vous pourrez conserver après la mission.
Des droits limités
Nous demandons uniquement les accès nécessaires, et vous pouvez les retirer à tout moment.
Guides automatisation
Automatisation · Marketing et reportingn8n vs Make : lequel choisir pour automatiser votre entreprise
n8n vs Make : différences de prix, d'hébergement, de facilité et de confidentialité des données, pour choisir l'outil d'automatisation adapté à une PME.
Automatisation · Marketing et reportingMake vs Zapier : comparatif pour automatiser sans coder
Make vs Zapier : nombre d'applications, facilité, mode de facturation et limites des offres gratuites, pour choisir l'outil d'automatisation de votre PME.
Automatisation · CRM et prospectsRelance devis : quand et comment relancer sans agacer
Relance devis : à quel moment relancer, quoi écrire, combien de messages envoyer et comment automatiser le suivi pour ne plus laisser un devis sans réponse.
Questions sur l'automatisation
Dois-je changer mes outils actuels ?
En général, non. Nous relions ce que vous utilisez déjà : votre site, votre messagerie, votre tableur ou votre CRM, votre logiciel de facturation. Nous ne proposons un nouvel outil que s'il vous fait gagner nettement du temps.
Quelles tâches vaut-il mieux ne pas automatiser ?
Celles qui demandent du jugement ou de la sensibilité : une réclamation, une négociation, un message important. Nous automatisons la préparation (alerte, brouillon, rappel), et vous gardez la décision.
Combien de temps pour une première automatisation ?
Cela dépend de la complexité et de vos outils. Une automatisation simple se met en place bien plus vite qu'un enchaînement de plusieurs outils. Le délai est précisé dans le devis, après la cartographie.
Qu'advient-il de mes données ?
Elles restent dans vos outils. Le devis indique les services utilisés, les données qui y transitent et les personnes qui y ont accès, y compris notre équipe de production partenaire. Ces accès sont retirés en fin de mission.
Dites-nous ce que vous faites à la main chaque semaine.
Le premier échange sert à repérer les tâches dont l'automatisation vous fera gagner le plus de temps.